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En sortant d'un bureau de placement Charlie, la quarantaine, rencontre Josiane et Guislaine, deux jeunes cousines inséparables, respectivement vendeuse et coiffeuse, également à la recherche d'un emploi. Tous trois sympathisent et les filles, qui découvrent chez Charlie un stock de toiles cirées, s'emballent pour le lot et parviennent à le convaincre de reprendre, avec leur concours, son ancien métier de marchand forain. Ils débutent avec succès à Joinville puis, sur les conseils d'un ami de Charlie, partent en province pour faire de meilleures affaires. Commence alors pour eux une vie commune faite de journées fastes ou précaires, fondée sur des relations purement amicales, même si les filles ont un faible pour le quadragénaire et s'ils se retrouvent à trois dans le même lit faute de place à l'hôtel. Dans un village de Normandie, ils rencontrent Tony, un camelot qui vend des cathédrales miniatures. Pour renouveler son stock, Charlie retourne à Paris avec Guislaine, tandis que Josiane reste dans la caravane de Tony. Le lendemain, à leur point de rendez-vous, une lettre de Josiane leur annonce qu'elle file le parfait amour avec Tony. Inquiets, Charlie et Guislaine partent à leur recherche : en vain L'hiver, le travail sur les marchés se fait dur et Guislaine se languit de sa cousine. Elle demande à rentrer à Paris. Sur le chemin du retour, ils retrouvent par hasard Josiane, abandonnée par Tony, un mufle doublé d'un charlatan. Tout à la joie des retrouvailles, les deux filles décident de continuer les marchés avec Charlie.