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Bosko somnole. Il se voit jouant de la flûte et dansant avec 4 moutons vblancs. Un mouton noir arrive et dit qu'il n'y a aucun danger alors que Bosko venait de mettre en garde les moutons contre les périls éventuels. Les 4 moutons continuent de danser avec Bosko. Le mouton noir va gambader dans la forêt. Il fait croire qu'il est attaqué par un ours. Bosko va à son secours avec un fusil, accompagné de son fidèle chien Bruno. Bosko découvre la vérité et rerpoche sa conduite au mouton noir. Bruno se déguise alors en ours et va faire peur au mouton noir. Bosko arrive et tire sur Bruno déguisé en ours. Il croit l'avoir tué ! Un véritable ours arrive. Il poursuit Bosko et Bruno. Le mouton révèle alors que l'ours menaçant n'est autre que les 4 moutons blancs dans une peau d'ours. Bosko se réveille.