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En 1767, sous Louis XV. La forêt du Gévaudan, en Lozère, est le théâtre de meurtres cruels perpétrés par une bête mystérieuse, dont on ne sait s'il s'agit d'un loup. Pierre Rampal, jeune médecin renommé, arrive sur les lieux juste après qu'un garçon a été victime d'une agression mortelle. Intrigué par les blessures peu communes qu'il découvre sur le cadavre, il s'installe au village de Saugues afin d'élucider le mystère. Rampal se rend à la ferme de Jean Chastel, le rebouteux des environs, afin de se procurer des linges en lin dont Rosalia Chastel, fileuse émérite, fait commerce. Il y rencontre leur fille, Françounette, et tombe sous le charme de cette jolie bergère passionnée de lecture. Mais au village, une cabale, orchestrée par le curé et la mère de celui-ci, se forme contre le rebouteux, soupçonné d'être un loup-garou...