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Billy (Jamie Bell), 11 ans, découvre avec surprise qu'un cours de danse partage désormais les mêmes locaux que son club de boxe. D'abord intrigué puis bientôt fasciné par la magie de la gestuelle, Billy abandonne les gants de cuir pour assister discrètement aux leçons de danse, puis pour y participer. Devant le talent potentiel de sa jeune recrue, Mme Wilkinson (Julie Walters), trouve une nouvelle énergie. Mais le père de Billy (Gary Lewis) et son grand frère Tony (Jamie Draven), tous deux mineurs en grève, se battent quotidiennement pour assurer le minimum à leur famille. Les frustrations explosent quand ils découvrent que Billy a dépensé l'argent consacré aux cours de danse pour des activités nettement moins viriles. Pourtant, en dépit de tous les obstacles qui se dressent devant lui, Billy est bel et bien décidé à quitter sa défroque de vilain petit canard pour devenir, un jour, un beau cygne...