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A la suite d'une violente explosion d'une usine de production d'énergie sur la lune Klingon de Praxis, la chute de l'Empire Klingon est considérées comme imminente. En 2293, la Fédération des planètes unies décide de saisir l'opportunité pour négocier une véritable et durable paix avec les Klingons. Le Chancelier Gorkon, le leader du haut consul Klingon, accepte immédiatement l'invitation de la Fédération pour participer à la conférence de paix proposée. Le Capitaine Spock suggère que l'U.S.S. Enterprise soit l'escorte de Gorkon, forçant Kirk, toujours troublé par la mort brutale de son fils aux mains des Klingons, à rencontrer le vaisseau du Chancelier. Le rendez-vous des deux vaisseaux se réalise en paix et font route vers le lieu de la conférence lorsque soudain, l'U.S.S. Enterprise ouvre le feu sur le navire Klingon...