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Chirurgien célèbre, le docteur Franz Edelmann reçoit un soir la visite de Dracula en personne venu lui demander de le délivrer de sa malédiction. Edelmann propose au comte de renouveler totalement son sang. Se prêtant lui-même à l'expérience, il opère une première transfusion. Peu après, l'inspecteur Holtz lui demande de venir le voir à la prison où un homme a demandé à être enfermé dans une cellule pour ne pas commettre un meurtre. C'est Larry Talbot qui, alors que la lune se lève, se change en loup devant les témoins horrifiés. Edelmann pense pouvoir le guérir en pratiquant une opération du cerveau. Mais Talbot, désespéré, tente de se suicider en se jetant du haut de la falaise. Le soir même, Edelmann retrouve Talbot toujours vivant dans une grotte où il a été rejeté par la mer. Au même endroit se trouve le Monstre de Frankenstein...