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Nous sommes à la fin de la dynastie Ching. Deux clans s'affrontent férocement depuis plusieurs décennies, les Meng intransigeants et brutaux, les Chou plus conciliants, mais sur leurs gardes. Une ligne sépare les deux parties. Quiconque franchit la frontière des Meng se voit immédiatement amputé des deux jambes. Les Chou voudraient bien mettre fin à cette loi cruelle et ridicule et négocier la paix, mais le chef des Meng, le redoutable Mong Fan ne veut rien entendre. Il force même Wong Yang, éminent professeur de Kung-fu, à enseigner son art pour préparer ses troupes au combat...