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André Duvalier, officier de l'Armée Napoléonienne, est perdu quelque part sur les côtes de la Baltique. Alors qu'il est pratiquement mort d'épuisement, c'est une jeune femme qui le ranime pour le conduire prèes d'un point d'eau. André se sent irrésistiblement attiré vers elle, mais elle disparaît. L'officier se rétablit petit à petit dans la cabane d'une étrange vielle femme qui vit avec sa servante muette. Duvalier apprend que l'on peut voir la mystérieuse jeune femme au château du baron Von Leppe. Il découvre que le Baron est un vieillard qui vit reclus, pleurant la perte de sa femme décédée il y a longtemps. André reconnait dans le portrait, que Von Leppe affirme être celui de sa femme, une resemblance avec l'étrange jeune fille. Plus tard, il apprend qu'en fait, la vieille femme est une sorcière qui utilise la jeune fille comme instrument de vengeance, afin de pousser le Baron au suicide...