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Un jeune Français, Stéphane, traverse la Roumanie à la recherche d'une mystérieuse chanteuse tzigane, Nora Luca, dont il possède un enregistrement sur cassette, qu'écoutait avec passion son père, récemment disparu. Et cette quête tournerait court si, par hasard, devant le commissariat de police d'une petite ville où il s'est égaré, il ne sympathisait avec Izidor, un vieux musicien venu s'enquérir du sort de son fils, Adriani, arrêté pour une vilaine affaire : le vieil homme se saoule avec Stéphane et le ramène au village tzigane dont il est le chef. Ce " gadjo dilo ", cet " étranger fou ", suscite la curiosité et la méfiance de la communauté, mais aussi les commentaires grivois des femmes qui le trouvent mignon. En suivant Izidor et des musiciens du village qui jouent dans des fêtes ou des mariages, il n'obtient que de maigres renseignements sur la chanteuse en revanche il est séduit par la vie fruste, parfois douloureuse, toujours chaleureuse, des Tziganes. Au village, Stéphane est attiré par la farouche Sabina, qui vit seule à l'écart, après avoir quitté son mari qu'elle n'aimait pas, et avec qui elle avait voyagé jusqu'en Belgique. Elle parle le belge, comme on dit ici, et, quand elle le veut bien, elle aide Stéphane à se faire comprendre. Stéphane achète une voiture d'occasion qui, entre deux pannes, lui permet de sillonner la région Sabina vient avec lui, ces péripéties les rapprochent ils côtoient des personnages pittoresques, et d'autres plus inquiétants, aux activités assez louches ils entendent beaucoup de musique mais ne trouvent toujours pas Nora Luca. Izidor conduit Stéphane chez un de ses amis qui, pense-t-il, pourra le renseigner un peu plus. Mais il vient de mourir et le vieil homme va jouer et danser sur sa tombe. Un jour, Adriani sort de prison et revient au village en héros. Mais, tandis que Stéphane et Sabina vont faire l'amour dans la forêt, les Roumains de la ville voisine, en représailles d'un différend avec l'ex-taulard, détruisent et brûlent le village tzigane. En revenant, Stéphane et Sabina découvrent qu'Adriani a été tué. Devant cette situation, Stéphane décide de mettre un terme à ses recherches. Il détruit et enterre la cassette de Nora Luca et quitte avec Sabina les Tziganes qui l'avaient adopté.